1. Caza de brujas
En su primer aniversario como brujas, las Halliwell se enfrentan a un demonio del plano astral llamado Abraxas, que consigue robar el Libro de las Sombras. Abraxas resucita a algunos de los demonios que las Embrujadas habían vencido ya. Prue, que todavía está afectada por la muerte de Andy, se dedica por completo a su trabajo en la casa de subastas. Piper intenta conseguir fondos para poder abrir su propio club.
2. Mordiscos de moralidad
Después de que Phoebe tenga una premonición de ella misma siendo quemada viva, las Embrujadas lanzan un hechizo, con el que viajan al futuro, para averiguar lo que sucede. Una vez allí descubren que sus poderes han aumentado, y que Phoebe usó la magia para matar a un hombre. Piper descubre que en el futuro está casada con Leo y que tienen una hija, Melinda Wyatt-Halliwell.
3. La música del diablo
Prue encuentra una inscripción extraña en un cuadro que está tasando en Bucklands, y se ve atrapada en su interior, cuando repite una frase escrita en el cuadro. Allí se encuentra a un brujo que lleva encerrado 70 años. Phoebe hace un hechizo para aumentar su inteligencia, para conseguir un trabajo de programadora informática. Piper se siente atraída por su nuevo vecino, Dan.
4. Un mundo pintado
Los negocios en el nuevo club de Piper no van bien. Leo atrae al representante del grupo Dishwalla, que ha hecho un pacto con el demonio Masselin, al P3 para que las Embrujadas lo destruyan. Darryl investiga la desaparición de algunas chicas en los conciertos de Dishwalla, y sospecha que podrían desaparecer más en el concierto del P3.
5. Ella es un hombre, nena, un hombre
Durante una ola de calor que azota San Francisco, Phoebe tiene unos sueños en los que seduce a unos hombres antes de asesinarlos. Morris pide ayuda a Prue para resolver el asesinato de cuatro hombres. Cuando Phoebe ve las fotos de las víctimas, se da cuenta de que son los mismos hombres con los que ella ha soñado. Las hermanas descubren que Phoebe está ligada psíquicamente con el asesino, un Súcubo. Prue sugiere utilizar un hechizo para atraer y destruir al Súcubo, que la acaba transformando en un hombre.
6. Esa vieja magia negra
Tuatha, una bruja asesina de brujas buenas, es liberada por accidente de la cueva en la que ha estado encerrada doscientos años. Leo le explica a las Halliwell que el único que la puede vencer es El Elegido, un chico llamado Kyle, que es el único capaz de usar la varita de Tuatha en su contra. Mientras, Piper tiene que decidir entre Leo y Dan.
7. Están por todas partes
Las Halliwell ayudan a Eric un joven que ha conseguido descubrir el lugar exacto donde se encuentran los Manuscritos Aksha, la fuente de conocimiento más poderosa del mundo. Eric es perseguido por unos brujos llamados Recolectores, que tienen la capacidad de absorber el conocimiento de las personas.
8. P3 H2O
Las Embrujadas deben destruir al demonio de agua que mató a su madre. Cuando llegan al campamento donde murió su madre, descubren una parte de la vida de ésta que no conocían. Leo y Piper descubren que ellos no fueron la primera bruja y Luz Blanca en enamorarse...
9. La señorita Hellfire
Las hermanas Halliwell se ven sorprendidas en su casa por una mujer que intenta asesinarlas. Prue, en defensa propia, usa su poder y mata a Ms. Hellfire, una asesina a sueldo, que tenía como objetivo matar a las Embrujadas. Prue se hace pasar por la señorita Hellfire, y se acaba enamorando de Bane, el asesino que contrató a la verdadera señorita Hellfire. Morris descubre el secreto de las Halliwell y Prue desarrolla un nuevo poder: la proyección astral.
10. Corazones rotos
Drazi, el demonio del odio, roba a Cupido el anillo con el que entra en los corazones de las personas, con el propósito de romper todas las parejas que había unido, para destruirlo. Cupido llega hasta las Embrujadas y les pide ayuda para derrotar a Drazi. Phoebe se enamora de Cupido, y descubre por qué tiene problemas en sus relaciones con los hombres.
11. Abandono atropellado
Phoebe llega a casa con un bebé, después de haber tenido una premonición en la que el bebé y su padre eran atacados por un fantasma. Después descubren que ese fantasma está matando a todos los hombres de una familia de la que el bebé es el último que queda.
12. Al despertar
Piper se contagia de un virus que la deja al borde de la muerte. En un intento desesperado para salvarla, Prue y Phoebe hacen un hechizo para despertarla, desobedeciendo la regla de no hacer magia en beneficio personal. Como consecuencia del hechizo, el virus se "despierta" y contagia a otras personas, por lo que deben deshacer el hechizo aunque peligre la vida de Piper. Leo resucita a Piper y como consecuencia pierde sus poderes. Prue deja su trabajo en Bucklands y Phoebe se matricula en la Universidad.
13. "Animal Pragmatism"
Tres chicas sin pareja para San Valentín recurren a la magia para solucionarlo, y transforman a tres animales en hombres. Los animales deciden que quieren estar para siempre en forma humana y buscan a Phoebe para que lo haga. La relación entre Piper y Dan no va bien. Prue intenta estar un día sin hacer nada relacionado con el trabajo, auque no puede.
14. Perdonad mi pasado
Una de sus vidas pasadas ataca a Phoebe, para enseñarle que en 1924 ella era una bruja malvada y fue seducida por un brujo llamado Anton, que quería robar los poderes de sus primas, las vidas pasadas de Prue y Piper. Piper descubre que en su vida pasada Dan era su marido y Leo su amante.
15. Dame una señal
Prue es secuestrada por Bane, que se ha escapado de la cárcel y necesita protección frente al demonio Litvak. Phoebe hace un hechizo para que le ayude a Piper a decidirse entre Dan y Leo, pero en realidad, el hechizo lo que acaba haciendo es revelar el paradero de Prue. Piper decide quedarse con Leo.
16. La suerte de Murphy
Prue empieza a trabajar como fotógrafa para la revista 415 y como primer trabajo tiene que fotografiar a Magie Murphy, una mujer a la que la suerte le ha dado la espalda. Prue salva a Magie cuando ésta intentaba suicidarse. Pero cuando Prue hace un hechizo para cambiar la suerte de Magie, es maldecida por una Sombra, lo que hace que caiga en una profunda depresión, que le puede costar la vida. Leo recupera sus poderes Piper y el vuelven definitivamente.
17. Cómo hacer una funda con americanos
Los poderes de las hermanas Halliwell son robados por tres mujeres- Una de ellas es su tía Gail- que convocan al demonio Cryto para que les devuelva la juventud. Piper se alegra de no tener poderes, ya que lo ve como una forma de recuperar su vida normal, y duda en quererlos recuperar.
18. Película en blanco y negro
Las Embrujadas son atacadas por el Demonio de la Ilusión, que tiene el poder de traer a los personajes de las películas al mundo real. De esa manera Phoebe puede conocer a su amor platónico, Billy, el protagonista de la película "Mátalo antes de que muera". Las Halliwell se ven forzadas a luchar contra los psicópatas de la gran pantalla.
19. Ex Libris
Phoebe no encuentra tiempo suficiente para estudiar para los exámenes finales de la Universidad. Una compañera de clase de Phoebe, que estaba a punto de demostrar la existencia de los demonios, es asesinada misteriosamente. Las Halliwell deben encontrar al responsable del asesinato, un demonio llamado Libris, que asesina a cualquiera que encuentre pruebas de la existencia de demonios. Dan descubre que Leo está casado y se lo cuenta a Piper. Prue ayuda a un hombre a que se haga justicia con el asesinato de su hija.
20. Mono Astral
El doctor Williamson, el medico que trató a Piper cuado estuvo enferma, intenta encontrar una explicación racional a su recuperación, e inyecta sangre de las Halliwell a unos monos. Por accidente el médico se pincha con una jeringa que contenía la sangre de las hermanas, y desarrolla sus poderes. Esta situación lo lleva a la locura, y empieza a utilizar sus poderes para el mal.
21. Apocalipsis, no
Las Embrujadas tienen que enfrentarse a cuatro demonios desconocidos, que en realidad son los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. El hechizo que usan para desvanecerlos sale mal, y Prue junto con uno de ellos es absorbida por un vórtice. En ese momento Piper y Phoebe no tienen más remedio que trabajar junto a los tres jinetes restantes. Si quieren recuperar a Prue, deben decidir se liberan a Prue y al 4º jinete, lo que destruiría el mundo, o dejar morir a su hermana para que el mundo siga.
22. Cuidado con lo que deseas
Las hermanas reciben la visita de un genio que insiste en conceder un deseo a cada una. Lo que ellas no saben es que el genio ha sido enviado por la Tríada para destruirlas. El genio convierte a Prue en una adolescente de 17 años, lo que rompe el poder de tres, dejándolas indefensas. Phoebe consigue el poder de un demonio, porque le pide al genio tener un poder activo, el poder es volar, pero al demonio se lo quita y ataca a Prue. Prue es erida por el demonio, y el genio se siente culpable con lo que la salva. Y al final el genio queda libre
En su primer aniversario como brujas, las Halliwell se enfrentan a un demonio del plano astral llamado Abraxas, que consigue robar el Libro de las Sombras. Abraxas resucita a algunos de los demonios que las Embrujadas habían vencido ya. Prue, que todavía está afectada por la muerte de Andy, se dedica por completo a su trabajo en la casa de subastas. Piper intenta conseguir fondos para poder abrir su propio club.
2. Mordiscos de moralidad
Después de que Phoebe tenga una premonición de ella misma siendo quemada viva, las Embrujadas lanzan un hechizo, con el que viajan al futuro, para averiguar lo que sucede. Una vez allí descubren que sus poderes han aumentado, y que Phoebe usó la magia para matar a un hombre. Piper descubre que en el futuro está casada con Leo y que tienen una hija, Melinda Wyatt-Halliwell.
3. La música del diablo
Prue encuentra una inscripción extraña en un cuadro que está tasando en Bucklands, y se ve atrapada en su interior, cuando repite una frase escrita en el cuadro. Allí se encuentra a un brujo que lleva encerrado 70 años. Phoebe hace un hechizo para aumentar su inteligencia, para conseguir un trabajo de programadora informática. Piper se siente atraída por su nuevo vecino, Dan.
4. Un mundo pintado
Los negocios en el nuevo club de Piper no van bien. Leo atrae al representante del grupo Dishwalla, que ha hecho un pacto con el demonio Masselin, al P3 para que las Embrujadas lo destruyan. Darryl investiga la desaparición de algunas chicas en los conciertos de Dishwalla, y sospecha que podrían desaparecer más en el concierto del P3.
5. Ella es un hombre, nena, un hombre
Durante una ola de calor que azota San Francisco, Phoebe tiene unos sueños en los que seduce a unos hombres antes de asesinarlos. Morris pide ayuda a Prue para resolver el asesinato de cuatro hombres. Cuando Phoebe ve las fotos de las víctimas, se da cuenta de que son los mismos hombres con los que ella ha soñado. Las hermanas descubren que Phoebe está ligada psíquicamente con el asesino, un Súcubo. Prue sugiere utilizar un hechizo para atraer y destruir al Súcubo, que la acaba transformando en un hombre.
6. Esa vieja magia negra
Tuatha, una bruja asesina de brujas buenas, es liberada por accidente de la cueva en la que ha estado encerrada doscientos años. Leo le explica a las Halliwell que el único que la puede vencer es El Elegido, un chico llamado Kyle, que es el único capaz de usar la varita de Tuatha en su contra. Mientras, Piper tiene que decidir entre Leo y Dan.
7. Están por todas partes
Las Halliwell ayudan a Eric un joven que ha conseguido descubrir el lugar exacto donde se encuentran los Manuscritos Aksha, la fuente de conocimiento más poderosa del mundo. Eric es perseguido por unos brujos llamados Recolectores, que tienen la capacidad de absorber el conocimiento de las personas.
8. P3 H2O
Las Embrujadas deben destruir al demonio de agua que mató a su madre. Cuando llegan al campamento donde murió su madre, descubren una parte de la vida de ésta que no conocían. Leo y Piper descubren que ellos no fueron la primera bruja y Luz Blanca en enamorarse...
9. La señorita Hellfire
Las hermanas Halliwell se ven sorprendidas en su casa por una mujer que intenta asesinarlas. Prue, en defensa propia, usa su poder y mata a Ms. Hellfire, una asesina a sueldo, que tenía como objetivo matar a las Embrujadas. Prue se hace pasar por la señorita Hellfire, y se acaba enamorando de Bane, el asesino que contrató a la verdadera señorita Hellfire. Morris descubre el secreto de las Halliwell y Prue desarrolla un nuevo poder: la proyección astral.
10. Corazones rotos
Drazi, el demonio del odio, roba a Cupido el anillo con el que entra en los corazones de las personas, con el propósito de romper todas las parejas que había unido, para destruirlo. Cupido llega hasta las Embrujadas y les pide ayuda para derrotar a Drazi. Phoebe se enamora de Cupido, y descubre por qué tiene problemas en sus relaciones con los hombres.
11. Abandono atropellado
Phoebe llega a casa con un bebé, después de haber tenido una premonición en la que el bebé y su padre eran atacados por un fantasma. Después descubren que ese fantasma está matando a todos los hombres de una familia de la que el bebé es el último que queda.
12. Al despertar
Piper se contagia de un virus que la deja al borde de la muerte. En un intento desesperado para salvarla, Prue y Phoebe hacen un hechizo para despertarla, desobedeciendo la regla de no hacer magia en beneficio personal. Como consecuencia del hechizo, el virus se "despierta" y contagia a otras personas, por lo que deben deshacer el hechizo aunque peligre la vida de Piper. Leo resucita a Piper y como consecuencia pierde sus poderes. Prue deja su trabajo en Bucklands y Phoebe se matricula en la Universidad.
13. "Animal Pragmatism"
Tres chicas sin pareja para San Valentín recurren a la magia para solucionarlo, y transforman a tres animales en hombres. Los animales deciden que quieren estar para siempre en forma humana y buscan a Phoebe para que lo haga. La relación entre Piper y Dan no va bien. Prue intenta estar un día sin hacer nada relacionado con el trabajo, auque no puede.
14. Perdonad mi pasado
Una de sus vidas pasadas ataca a Phoebe, para enseñarle que en 1924 ella era una bruja malvada y fue seducida por un brujo llamado Anton, que quería robar los poderes de sus primas, las vidas pasadas de Prue y Piper. Piper descubre que en su vida pasada Dan era su marido y Leo su amante.
15. Dame una señal
Prue es secuestrada por Bane, que se ha escapado de la cárcel y necesita protección frente al demonio Litvak. Phoebe hace un hechizo para que le ayude a Piper a decidirse entre Dan y Leo, pero en realidad, el hechizo lo que acaba haciendo es revelar el paradero de Prue. Piper decide quedarse con Leo.
16. La suerte de Murphy
Prue empieza a trabajar como fotógrafa para la revista 415 y como primer trabajo tiene que fotografiar a Magie Murphy, una mujer a la que la suerte le ha dado la espalda. Prue salva a Magie cuando ésta intentaba suicidarse. Pero cuando Prue hace un hechizo para cambiar la suerte de Magie, es maldecida por una Sombra, lo que hace que caiga en una profunda depresión, que le puede costar la vida. Leo recupera sus poderes Piper y el vuelven definitivamente.
17. Cómo hacer una funda con americanos
Los poderes de las hermanas Halliwell son robados por tres mujeres- Una de ellas es su tía Gail- que convocan al demonio Cryto para que les devuelva la juventud. Piper se alegra de no tener poderes, ya que lo ve como una forma de recuperar su vida normal, y duda en quererlos recuperar.
18. Película en blanco y negro
Las Embrujadas son atacadas por el Demonio de la Ilusión, que tiene el poder de traer a los personajes de las películas al mundo real. De esa manera Phoebe puede conocer a su amor platónico, Billy, el protagonista de la película "Mátalo antes de que muera". Las Halliwell se ven forzadas a luchar contra los psicópatas de la gran pantalla.
19. Ex Libris
Phoebe no encuentra tiempo suficiente para estudiar para los exámenes finales de la Universidad. Una compañera de clase de Phoebe, que estaba a punto de demostrar la existencia de los demonios, es asesinada misteriosamente. Las Halliwell deben encontrar al responsable del asesinato, un demonio llamado Libris, que asesina a cualquiera que encuentre pruebas de la existencia de demonios. Dan descubre que Leo está casado y se lo cuenta a Piper. Prue ayuda a un hombre a que se haga justicia con el asesinato de su hija.
20. Mono Astral
El doctor Williamson, el medico que trató a Piper cuado estuvo enferma, intenta encontrar una explicación racional a su recuperación, e inyecta sangre de las Halliwell a unos monos. Por accidente el médico se pincha con una jeringa que contenía la sangre de las hermanas, y desarrolla sus poderes. Esta situación lo lleva a la locura, y empieza a utilizar sus poderes para el mal.
21. Apocalipsis, no
Las Embrujadas tienen que enfrentarse a cuatro demonios desconocidos, que en realidad son los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. El hechizo que usan para desvanecerlos sale mal, y Prue junto con uno de ellos es absorbida por un vórtice. En ese momento Piper y Phoebe no tienen más remedio que trabajar junto a los tres jinetes restantes. Si quieren recuperar a Prue, deben decidir se liberan a Prue y al 4º jinete, lo que destruiría el mundo, o dejar morir a su hermana para que el mundo siga.
22. Cuidado con lo que deseas
Las hermanas reciben la visita de un genio que insiste en conceder un deseo a cada una. Lo que ellas no saben es que el genio ha sido enviado por la Tríada para destruirlas. El genio convierte a Prue en una adolescente de 17 años, lo que rompe el poder de tres, dejándolas indefensas. Phoebe consigue el poder de un demonio, porque le pide al genio tener un poder activo, el poder es volar, pero al demonio se lo quita y ataca a Prue. Prue es erida por el demonio, y el genio se siente culpable con lo que la salva. Y al final el genio queda libre
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