1. Aquí llega algo mágico
Phoebe Halliwell regresa a San Francisco después de haber perdido su trabajo en Nueva York, para vivir con sus hermanas mayores, Prue y Piper. La primera noche que pasan las tres juntas en la casa de su abuela, Phoebe encuentra un viejo libro de brujería y recita un hechizo que libera los poderes que estaban destinados para las tres hermanas. Cuando comienzan a descubrir sus nuevas habilidades se convierten en el blanco de Jeremy, el novio de Piper, que en realidad es un hechicero que ha estado matando brujas de la ciudad, para quedarse con sus poderes.
2. Te llevo bajo mi piel
Piper está asustada de que sus poderes puedan provenir de una fuente maligna. Mientras tanto, Trudeau y Morris investigan la desaparición de mujeres en la ciudad. Phoebe conoce a un fotógrafo, que en realidad es el demonio Javna , que absorbe la energía de las mujeres para mantenerse joven. Prue tiene problemas con su relación con Andy y consigue un trabajo en una casa de subastas.
3. Gracias por no cambiar de forma
El padre de las Embrujadas regresa a la ciudad después de haberlas abandonado durante 20 años. Después de que la casa haya sido forzada para robar el Libro de las Sombras, Prue sospecha de su padre, cuando en realidad los culpables son sus nuevos vecinos, que tienen la habilidad de cambiar de forma.
4. Cita con el hombre muerto
Prue no quiere celebrar su cumpleaños. Un chico es asesinado y se convierte en un fantasma. Éste Busca la ayuda de Piper para que su cuerpo sea enterrado antes de que pierda su alma y sea enviado al infierno. Phoebe consigue un trabajo como vidente en un hotel para comprarle a Prue un regalo para su cumpleaños. Prue descubre que Andy estuvo casado.
5. Brujo del sueño
Prue es atacada por un hombre que tiene la capacidad de introducirse en los sueños de las mujeres que lo rechazan, donde las mata. Phoebe y Piper lanzan un hechizo para atraer hombres, pero resulta tan fuerte que a duras penas consiguen escapar de sus admiradores. El hombre ataca a prue llevandola casi a la muerte, pero las dos hermanas consiguen que no se muera.
6. La boda del demonio
Una mujer hizo una promesa para dar a su hijo en matrimonio a Hécate si esta le concedía dinero y poder. Hécate regresa a reclamar a su marido, para concebir a un hijo demoníaco. Piper, con la ayuda de Phoebe, es la encargada de servir la comida en el banquete de boda. Phoebe tiene una premonición y cree que Piper pueda estar embarazada de Jeremy. Un sacerdote es asesinado cuando intentaba matar a Hécate, y Andy pide ayuda a Prue para identificar una daga encontrada en la escena del crimen. Cuando las Embrujadas descubren la verdad sobre la boda, deciden ayudar a la verdadera novia a recuperar a su futuro esposo.
7.La cuarta hermana
Prue intenta pasar tiempo a solas con Andy. Phoebe y Piper rivalizan para llamar la atención de Leo, un joven que realiza algunas tareas de mantenimiento en la casa. Mientras, Aviva, una adolescente con poderes, quiere hacerse amiga de Phoebe, con la esperanza de poder unirse a las Halliwell. Pero Aviva se encuentra bajo el control de Kali, una hechicera que quiere robar los poderes de las Embrujadas.
8. La verdad es dolorosa
Phoebe tiene una premonición en la que ve como una joven es asesinada por un brujo. Prue encuentra en el Libro de las Sombras " el hechizo de la verdad", y lo usa para saber cual sería la reacción de Andy si se enterase de que ella es una bruja, pero el hechizo también afecta a Piper y Phoebe. Piper descubre lo que Leo siente por ella.
9. La bruja ha vuelto
En el siglo XVII Melinda Warren, antepasada de las Embrujadas, maldijo a un brujo y lo destinó a pasar la eternidad encerrado dentro de un medallón, por traicionarla y robarle sus poderes. Prue lo libera por accidente, y el brujo, con la ayuda de Rex y Hannah; intenta robar los poderes de las Embrujadas. Las hermanas resucitan a Melinda para combatirlo. Piper invita a salir a Leo.
10. "Envidia de bruja
Rex, el jefe de Prue, la involucra en un robo del que él es el culpable. Cuando Phoebe y Piper descubren que Rex es un brujo, sacan a Prue de la cárcel para poder derrotarlo. Sus planes se arruinan cuando Rex las fotografía y decide chantajearlas, pidiendo sus poderes a cambio de la libertad de Prue. En ese momento se enfrentan a la decisión de entregarle sus poderes.
11. Las hazañas de Clay
Un ex novio de Phoebe llega a la ciudad e intenta reconciliarse con ella, pero en realidad lo que quiere, es que Prue venda en la casa de subastas, una urna que robó en un museo en Egipto. Pero lo que el no sabe, es que la urna está maldita.
12. El hombre lobo
Cuando a Piper se le estropea el coche es atacada por una criatura que arranca los corazones a sus victimas, y se entera que ella es la única superviviente. Andy y una agente del FBI. intentan dar caza a la bestia. Prue contrata a Phoebe como su ayudante en la casa de subastas, pero al tocar una pulsera tiene una premonición del pasado en la que ve como un coche se precipita por un barranco, lo que hace que vaya a buscar a una niña pequeña que resultó ilesa en el accidente.
13. Del miedo a la eternidad
La madre de las Halliwell les advierte sobre un demonio que llega cada 1.300 años el viernes 13, para asustar hasta la muerte a trece brujas, y alimentarse de su miedo. Mientras, Phoebe tiene dudas sobre sus obligaciones en su nuevo trabajo.
14. Secretos y chicos
Un niño con poderes es secuestrado por unos ladrones, que quieren usarlo para robar un banco. Las hermanas reciben un mensaje de él pidiendo ayuda. Phoebe accidentalmente descubre que Leo en realidad es una Luz Blanca, y que aunque está enamorado de Piper no podrán estar juntos porque su relación está prohibida.
15. ¿Hay un Woogy en la casa?
El miedo que tiene desde pequeña Phoebe al "Woogyman de sótano" divierte mucho a Prue y Piper, hasta que un día después de un terremoto, es liberado accidentalmente por un reparador del gas. Phoebe cae bajo el dominio del Woogyman, que quiere hacerse con el control de la casa. El demonio ordena a Phoebe que mate a sus hermanas. Después de que se haga imposible terminar los preparativos de una cena que Prue ofrece a los clientes de la casa de subastas, descubren que los miedos de la infancia de Phoebe son ciertos e intentan rescatarla antes de que la sombra tome el control absoluto de la casa.
16. ¿Cuál es Prue?
Gabriel, un Señor de la Guerra, regresa para matar a Prue, la bruja primogénita, y así poder recuperar los poderes que Brianna, una antepasada de las Halliwell, le quitó. Cuando las Embrujadas descubren que Gabriel es inmune a las armas de los hombres y que ellas no tienen poder suficiente para vencerlo, como hizo su antepasada, Prue recita un encantamiento para multiplicar su fuerza por tres. Pero el encantamiento lo que hace es crear dos clones más de Prue.
17. Aquel episodio de los 70
Las Halliwell se topan con Nicholas, un brujo que ha estado esperando desde que ellas eran pequeñas para poder robar sus poderes. Nicholas es inmune a los poderes de las Embrujadas, ya que había hecho un pacto con la madre de éstas, a cambio de perdonarle la vida. Para poder salvarse, las Embrujadas, lanzan un hechizo que las lleva al pasado, cuando fue hecho el pacto. Su abuela y su madre están vivas , Phoebe no ha nacido todavía y Prue y Piper son dos pequeñas "brujitas".
18. Hermanos Brujos
Brendan quiere convertirse en sacerdote y así poder eludir su destino como demonio, y completar el círculo de los "Embrujados del Mal". Prue intenta ayudar a Brendan a resistirse a su lado oscuro. Phoebe intenta que Piper tenga una cita normal.
19. Ciegos
Cuando Prue intenta ayudar a un niño, que está siendo secuestrado por un demonio, un periodista descubre sus poderes. Piper y Phoebe descubren que los Grimlocks secuestran a niños para robarles la vista. Prue es chantajeada por el periodista y le dice que va a publicar su secreto. Phoebe busca a una antigua víctima de los Grimlocks, un hombre ciego, para intentar encontrar el lugar en el que está retenido el niño. Andy finalmente descubre que Prue es una bruja.
20. El poder de dos
Piper está preocupada porque tiene que dejar solas a Prue y Phoebe, mientras ella está en un viaje de negocios. Durante un viaje a la prisión de Alcatraz, Phoebe ve como el fantasma de Jackson Ward, un asesino, toma posesión del cuerpo de un guardia, para poder cruzar el agua que rodea la isla donde está la prisión. Una vez libre, el fantasma comienza a matar a todos aquellos que tuvieron algo que ver con su condena. Prue y Phoebe descubren que la única manera de vencer al fantasma, es que una de las dos muera, y diga el hechizo en el plano astral.
21. El amor duele
Las vacaciones de las hermanas se ven canceladas cuando Leo aparece de improvisto en la casa, herido por la flecha envenenada de una Luz Negra. Leo le pide a las Halliwell que protejan a una mujer que está siendo perseguida por la Luz Negra. Para poder salvar la vida de Leo, Piper recita un hechizo que intercambie sus poderes con los de Leo. Pero sin querer, el hechizo también afecta a Prue y Phoebe, que intercambian sus poderes. Andy renuncia a su trabajo para evitar que Asuntos Internos descubra el secreto de las Halliwell.
22. Continuos Deja Vu
Cuando un brujo planea matar a las Embrujadas, recibe la visita de Tempus, un demonio que controla los ciclos temporales, y le ofrece su ayuda para retroceder el tiempo hasta que acabe matando a todas las Embrujadas. Phoebe tiene una premonición en la que ve como un demonio mata Andy. Tempus retrocede el tiempo después de cada intento fallido del demonio. Gracias a su poder, Phoebe, puede percibir que el día se está repitiendo. Finalmente Andy muere cuando intenta ayudar a Prue.
Phoebe Halliwell regresa a San Francisco después de haber perdido su trabajo en Nueva York, para vivir con sus hermanas mayores, Prue y Piper. La primera noche que pasan las tres juntas en la casa de su abuela, Phoebe encuentra un viejo libro de brujería y recita un hechizo que libera los poderes que estaban destinados para las tres hermanas. Cuando comienzan a descubrir sus nuevas habilidades se convierten en el blanco de Jeremy, el novio de Piper, que en realidad es un hechicero que ha estado matando brujas de la ciudad, para quedarse con sus poderes.
2. Te llevo bajo mi piel
Piper está asustada de que sus poderes puedan provenir de una fuente maligna. Mientras tanto, Trudeau y Morris investigan la desaparición de mujeres en la ciudad. Phoebe conoce a un fotógrafo, que en realidad es el demonio Javna , que absorbe la energía de las mujeres para mantenerse joven. Prue tiene problemas con su relación con Andy y consigue un trabajo en una casa de subastas.
3. Gracias por no cambiar de forma
El padre de las Embrujadas regresa a la ciudad después de haberlas abandonado durante 20 años. Después de que la casa haya sido forzada para robar el Libro de las Sombras, Prue sospecha de su padre, cuando en realidad los culpables son sus nuevos vecinos, que tienen la habilidad de cambiar de forma.
4. Cita con el hombre muerto
Prue no quiere celebrar su cumpleaños. Un chico es asesinado y se convierte en un fantasma. Éste Busca la ayuda de Piper para que su cuerpo sea enterrado antes de que pierda su alma y sea enviado al infierno. Phoebe consigue un trabajo como vidente en un hotel para comprarle a Prue un regalo para su cumpleaños. Prue descubre que Andy estuvo casado.
5. Brujo del sueño
Prue es atacada por un hombre que tiene la capacidad de introducirse en los sueños de las mujeres que lo rechazan, donde las mata. Phoebe y Piper lanzan un hechizo para atraer hombres, pero resulta tan fuerte que a duras penas consiguen escapar de sus admiradores. El hombre ataca a prue llevandola casi a la muerte, pero las dos hermanas consiguen que no se muera.
6. La boda del demonio
Una mujer hizo una promesa para dar a su hijo en matrimonio a Hécate si esta le concedía dinero y poder. Hécate regresa a reclamar a su marido, para concebir a un hijo demoníaco. Piper, con la ayuda de Phoebe, es la encargada de servir la comida en el banquete de boda. Phoebe tiene una premonición y cree que Piper pueda estar embarazada de Jeremy. Un sacerdote es asesinado cuando intentaba matar a Hécate, y Andy pide ayuda a Prue para identificar una daga encontrada en la escena del crimen. Cuando las Embrujadas descubren la verdad sobre la boda, deciden ayudar a la verdadera novia a recuperar a su futuro esposo.
7.La cuarta hermana
Prue intenta pasar tiempo a solas con Andy. Phoebe y Piper rivalizan para llamar la atención de Leo, un joven que realiza algunas tareas de mantenimiento en la casa. Mientras, Aviva, una adolescente con poderes, quiere hacerse amiga de Phoebe, con la esperanza de poder unirse a las Halliwell. Pero Aviva se encuentra bajo el control de Kali, una hechicera que quiere robar los poderes de las Embrujadas.
8. La verdad es dolorosa
Phoebe tiene una premonición en la que ve como una joven es asesinada por un brujo. Prue encuentra en el Libro de las Sombras " el hechizo de la verdad", y lo usa para saber cual sería la reacción de Andy si se enterase de que ella es una bruja, pero el hechizo también afecta a Piper y Phoebe. Piper descubre lo que Leo siente por ella.
9. La bruja ha vuelto
En el siglo XVII Melinda Warren, antepasada de las Embrujadas, maldijo a un brujo y lo destinó a pasar la eternidad encerrado dentro de un medallón, por traicionarla y robarle sus poderes. Prue lo libera por accidente, y el brujo, con la ayuda de Rex y Hannah; intenta robar los poderes de las Embrujadas. Las hermanas resucitan a Melinda para combatirlo. Piper invita a salir a Leo.
10. "Envidia de bruja
Rex, el jefe de Prue, la involucra en un robo del que él es el culpable. Cuando Phoebe y Piper descubren que Rex es un brujo, sacan a Prue de la cárcel para poder derrotarlo. Sus planes se arruinan cuando Rex las fotografía y decide chantajearlas, pidiendo sus poderes a cambio de la libertad de Prue. En ese momento se enfrentan a la decisión de entregarle sus poderes.
11. Las hazañas de Clay
Un ex novio de Phoebe llega a la ciudad e intenta reconciliarse con ella, pero en realidad lo que quiere, es que Prue venda en la casa de subastas, una urna que robó en un museo en Egipto. Pero lo que el no sabe, es que la urna está maldita.
12. El hombre lobo
Cuando a Piper se le estropea el coche es atacada por una criatura que arranca los corazones a sus victimas, y se entera que ella es la única superviviente. Andy y una agente del FBI. intentan dar caza a la bestia. Prue contrata a Phoebe como su ayudante en la casa de subastas, pero al tocar una pulsera tiene una premonición del pasado en la que ve como un coche se precipita por un barranco, lo que hace que vaya a buscar a una niña pequeña que resultó ilesa en el accidente.
13. Del miedo a la eternidad
La madre de las Halliwell les advierte sobre un demonio que llega cada 1.300 años el viernes 13, para asustar hasta la muerte a trece brujas, y alimentarse de su miedo. Mientras, Phoebe tiene dudas sobre sus obligaciones en su nuevo trabajo.
14. Secretos y chicos
Un niño con poderes es secuestrado por unos ladrones, que quieren usarlo para robar un banco. Las hermanas reciben un mensaje de él pidiendo ayuda. Phoebe accidentalmente descubre que Leo en realidad es una Luz Blanca, y que aunque está enamorado de Piper no podrán estar juntos porque su relación está prohibida.
15. ¿Hay un Woogy en la casa?
El miedo que tiene desde pequeña Phoebe al "Woogyman de sótano" divierte mucho a Prue y Piper, hasta que un día después de un terremoto, es liberado accidentalmente por un reparador del gas. Phoebe cae bajo el dominio del Woogyman, que quiere hacerse con el control de la casa. El demonio ordena a Phoebe que mate a sus hermanas. Después de que se haga imposible terminar los preparativos de una cena que Prue ofrece a los clientes de la casa de subastas, descubren que los miedos de la infancia de Phoebe son ciertos e intentan rescatarla antes de que la sombra tome el control absoluto de la casa.
16. ¿Cuál es Prue?
Gabriel, un Señor de la Guerra, regresa para matar a Prue, la bruja primogénita, y así poder recuperar los poderes que Brianna, una antepasada de las Halliwell, le quitó. Cuando las Embrujadas descubren que Gabriel es inmune a las armas de los hombres y que ellas no tienen poder suficiente para vencerlo, como hizo su antepasada, Prue recita un encantamiento para multiplicar su fuerza por tres. Pero el encantamiento lo que hace es crear dos clones más de Prue.
17. Aquel episodio de los 70
Las Halliwell se topan con Nicholas, un brujo que ha estado esperando desde que ellas eran pequeñas para poder robar sus poderes. Nicholas es inmune a los poderes de las Embrujadas, ya que había hecho un pacto con la madre de éstas, a cambio de perdonarle la vida. Para poder salvarse, las Embrujadas, lanzan un hechizo que las lleva al pasado, cuando fue hecho el pacto. Su abuela y su madre están vivas , Phoebe no ha nacido todavía y Prue y Piper son dos pequeñas "brujitas".
18. Hermanos Brujos
Brendan quiere convertirse en sacerdote y así poder eludir su destino como demonio, y completar el círculo de los "Embrujados del Mal". Prue intenta ayudar a Brendan a resistirse a su lado oscuro. Phoebe intenta que Piper tenga una cita normal.
19. Ciegos
Cuando Prue intenta ayudar a un niño, que está siendo secuestrado por un demonio, un periodista descubre sus poderes. Piper y Phoebe descubren que los Grimlocks secuestran a niños para robarles la vista. Prue es chantajeada por el periodista y le dice que va a publicar su secreto. Phoebe busca a una antigua víctima de los Grimlocks, un hombre ciego, para intentar encontrar el lugar en el que está retenido el niño. Andy finalmente descubre que Prue es una bruja.
20. El poder de dos
Piper está preocupada porque tiene que dejar solas a Prue y Phoebe, mientras ella está en un viaje de negocios. Durante un viaje a la prisión de Alcatraz, Phoebe ve como el fantasma de Jackson Ward, un asesino, toma posesión del cuerpo de un guardia, para poder cruzar el agua que rodea la isla donde está la prisión. Una vez libre, el fantasma comienza a matar a todos aquellos que tuvieron algo que ver con su condena. Prue y Phoebe descubren que la única manera de vencer al fantasma, es que una de las dos muera, y diga el hechizo en el plano astral.
21. El amor duele
Las vacaciones de las hermanas se ven canceladas cuando Leo aparece de improvisto en la casa, herido por la flecha envenenada de una Luz Negra. Leo le pide a las Halliwell que protejan a una mujer que está siendo perseguida por la Luz Negra. Para poder salvar la vida de Leo, Piper recita un hechizo que intercambie sus poderes con los de Leo. Pero sin querer, el hechizo también afecta a Prue y Phoebe, que intercambian sus poderes. Andy renuncia a su trabajo para evitar que Asuntos Internos descubra el secreto de las Halliwell.
22. Continuos Deja Vu
Cuando un brujo planea matar a las Embrujadas, recibe la visita de Tempus, un demonio que controla los ciclos temporales, y le ofrece su ayuda para retroceder el tiempo hasta que acabe matando a todas las Embrujadas. Phoebe tiene una premonición en la que ve como un demonio mata Andy. Tempus retrocede el tiempo después de cada intento fallido del demonio. Gracias a su poder, Phoebe, puede percibir que el día se está repitiendo. Finalmente Andy muere cuando intenta ayudar a Prue.
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